Praha 19. ledna 2023 – Raiffeisenbank dne 19. ledna 2023 úspěšně dokončila emisi udržitelných dluhopisů v hodnotě 0,5 miliardy eur (12 miliard korun), která zároveň splňuje požadavky na minimální kapitál a způsobilé závazky (MREL). Příjmy z dluhopisů budou využity na financování úvěrů přinášejících společenské a environmentální benefity. Výše výnosu pro investory činí 7,125 %.
Emise představuje první veřejně syndikovaný SNP (Senior Non Preferred) udržitelný dluhopis vydaný českou bankou. Je to také dosud největší udržitelný dluhopis vydaný finanční institucí ve střední a východní Evropě. Dluhopisy mají splatnost až tři roky, splaceny ale mohou být i za dva. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je sto tisíc eur.
„Po náročném minulém roce provázeném nejistotou na finančních trzích se nám podařilo vydat největší emisi MREL dluhopisů v historii Raiffeisenbank. Kromě splnění regulatorních požadavků na kapitál a způsobilé závazky si díky ní banka udělala dobré jméno v očích zahraničních investorů a dostala pozitivní zpětnou vazbu i od portfolio manažerů největších investičních fondů na světě. Investoři zároveň ocenili silný příslib banky k udržitelnosti, protože financování z dluhopisů bude použito výhradně na udržitelné projekty,“ říká Maroš Hrnčiar, ředitel útvaru řízení aktiv a pasiv Raiffeisenbank.
Transakce těžila především ze silné podpory investorů z Velké Británie, jejichž vklady činily 28 % emise. 27 % investorů bylo z regionu DACH, 24 % ze střední a východní Evropy, 15 % z Francie a 6 % ze zbytku Evropy. Nejvíce zastoupenými investory byly investiční fondy (79 %), banky (13 %) a pojišťovny s penzijními fondy (6 %).
Poptávka převýšila vydávané množství dluhopisů více než dvojnásobně a na úpisu se podílelo celkem 120 renomovaných subjektů.
Základní informace o Raiffeisenbank a.s.Raiffeisenbank poskytuje široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele již od roku 1993. Klienty obsluhuje po celé České republice. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).