Komentují finanční analytici investiční platformy a aplikace provozované společností Freedom24
Pro investory je určení, které akcie jsou možná předražené a hrozí jim korekce, klíčové. Pokud jsou akcie předražené, tak existuje riziko, že tržní cena nedokáže odrazit skutečnou hodnotu společnosti nebo aktiva. Poté může dojít ke změně situace na trhu a ten se začne korigovat, tak dochází k poklesu hodnoty akcií a ztrátě investic.
Jedním z hlavních široce využívaných ukazatelů v technické analýze k posouzení překoupenosti je index relativní síly (RSI). Když úroveň RSI vzroste nad 70, obvykle to znamená, že se akcie mohly stát překoupenými, a naznačuje to možnost stažení cen.
Podívejme se na tyto tři akcie, u kterých si provedeme technickou analýzu RSI a fundamentální analýzu pro posouzení jejich stavu:
- Wells Fargo & Company (WFC)
- Analýza RSI: Při kontrole úrovní RSI u společnosti WFC bylo zjištěno, že došlo k překročení hodnoty 70, což tedy naznačuje překoupenost.
- Fundamentální analýza: Při pohledu na fundamentální analýzu společnosti WFC je zřejmé, že akcie již možná vyčerpaly svůj růstový potenciál, a to na základě průměrné cílové ceny investičních bank ve výši 62 dolarů (méně než 2% růst). Vzhledem k nedávnému oživení finančního sektoru a vlastním restrukturalizačním snahám společnosti WFC je pravděpodobné, že velká část pozitivního sentimentu již byla zohledněna.
- Závěr: Pokud zkombinujeme technickou a fundamentální analýzu tak se zdá, že společnost WFC je překoupená a potenciálně ji čeká korekce trhu.
- Raytheon Technologies Corporation (RTX)
- Analýza RSI: Úroveň RSI společnosti RTX rovněž překročila hranici 70, což signalizuje překoupenost.
- Fundamentální analýza: Přestože se jedná o významného hráče v leteckém a obranném průmyslu, výkonnost akcií RTX možná překonala její fundamentální potenciál růstu, přičemž akcie dosáhly průměrné cílové ceny od investičních bank na úrovni 100 dolarů. Vzhledem k výkyvům ve výdajích na obranu a skutečnosti, že akcie již solidně posílily v důsledku nedávného nárůstu geopolitického napětí na Blízkém východě, může být současné ocenění společnosti RTX nadhodnocené.
- Závěr: Technické i fundamentální ukazatele naznačují, že akcie RTX mohou být nadhodnocené a že je čeká korekce.
- Pioneer Natural Resources (PXD)
- RSI analýza: Stejně jako u ostatních zmíněných akcií, i u PXD vzrostla úroveň RSI nad 70, což naznačuje potenciální nadhodnocení.
- Fundamentální analýza: Osud PXD, klíčového hráče v energetickém sektoru, je často ovlivňován výkyvy cen ropy. Akcie navíc dosáhla i svých cílových cen. Nedávné oživení cen ropy v souvislosti s geopolitikou sice podpořilo akcie PXD, je však zásadní posoudit, zda je tento růst udržitelný, zejména s ohledem na širší dynamiku trhu a faktory poptávky spojené s fosilními palivy.
- Závěr: Vzhledem ke kombinaci překoupených úrovní RSI a potenciálních fundamentálních omezení růstu může být PXD připravena na tržní korekci.
Závěrem lze říci, že na základě ukazatelů technické analýzy, jako je RSI, a úvah o fundamentálním potenciálu růstu se společnosti WFC, RTX a PXD jeví jako kandidáti na tržní korekci. Investoři by měli být obezřetní a před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí provést další průzkum.
O Freedom24
Freedom24 je mezinárodní online makléř, který zajišťuje klientům vše potřebné pro úspěšné investice – přímý přístup na největší akciové světové burzy, profesionální analytiku cenných papírů a komfortní obchodní aplikaci. Freedom24 je dceřinou společností mezinárodní investiční skupiny Freedom Holding Corp. a akcie holdingu se obchodují na americké burze Nasdaq. Oficiální zastoupení a zprostředkovatelé společnosti se nachází na Kypru, v Německu, Španělsku, Polsku, Francii, Řecku a nově také v Nizozemsku, Itálii, Rakousku a Bulharsku. Jednoduchá investiční aplikace a platforma Freedom24 je od června 2021 dostupná i českým a slovenským uživatelům.
V roce 2022 převedla společnost Freedom24 ukrajinským charitativním organizacím 6,6 milionu eur na nákup sanitek a humanitární pomoc. V roce 2023 věnovala společnost další 3 miliony eur na zahájení projektu Freedom Space ve spolupráci s charitativní nadací. Pomáhejme společně, jehož cílem je zřízení bezpečných přístřešků v 69 školách ve 12 ukrajinských regionech.