Komentujú finanční analytici investičnej platformy a aplikácie prevádzkovanej spoločnosťou Freedom24
V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami v USA investori pozorne sledujú možné pohyby na trhu a rozhodujú sa, ktoré akcie sledovať. Na základe historických trhových trendov a súčasných ekonomických podmienok vám prinášame strategický pohľad na to, ktoré akcie a sektory sa môžu ukázať ako výhodné s blížiacim sa dňom volieb.
Historické informácie o trhu
Voľby v minulosti viedli ku krátkodobej volatilite trhu, ale dlhodobé trendy zvyčajne podporujú rast bez ohľadu na vládnucu stranu. Vo voľbách v roku 2016 sektory ako energetika, financie, priemysel, komodity a malé kapitalizácie dosiahli po víťazstve Donalda Trumpa výrazné zisky, ktoré boli podporené očakávaniami prorastovej politiky a deregulácie. Súčasná ekonomická situácia sa však od roku 2016 výrazne líši, čo si vyžaduje prehodnotenie investičného prístupu.
Súčasný ekonomický kontext
Americká ekonomika sa v porovnaní s voľbami v roku 2016 nachádza v inej fáze cyklu. Vzhľadom na pokles predstihových ekonomických ukazovateľov a zvýšený dôraz na kvalitu pred cyklickosťou by investori mali uprednostňovať vysokokvalitné akcie pred akciami spoločností s malou trhovou kapitalizáciou a cyklickými spoločnosťami nízkej kvality. Dnešné ekonomické prostredie navyše formujú obavy z inflácie a fiškálnych výdavkov, čo kontrastuje s reflačným pozadím roku 2016.
Odporúčania týkajúce sa akcií
Na základe týchto zistení uvádzame niekoľko akcií a sektorov, ktoré by mali investori zvážiť:
- Vysokokvalitné akcie spoločností s veľkou kapitalizáciou
Microsoft Corporation (MSFT): Ako technologický líder so silnou rozvahou a solídnym rastom tržieb má Microsoft dobrú pozíciu na to, aby dosahoval dobré výsledky bez ohľadu na výsledok volieb.
- Apple Inc. (AAPL): Vďaka svojmu robustnému ekosystému a neustálym inováciám zostáva spoločnosť Apple solídnou voľbou pre investorov, ktorí hľadajú kvalitu a stabilitu.
- Zdravotnícky sektor
UnitedHealth Group (UNH): Vzhľadom na pretrvávajúce zameranie na politiku zdravotnej starostlivosti môžu spoločnosti ako UnitedHealth profitovať z potenciálnych administratívnych reforiem.
Johnson & Johnson (JNJ): Ako diverzifikovaný gigant v oblasti zdravotníctva poskytuje J&J odolnosť na volatilnom trhu.
- Technologický sektor
Alphabet Inc (GOOGL): Vďaka svojej dominancii v oblasti digitálnej reklamy a cloud computingu je Alphabet vysokokvalitnou technologickou spoločnosťou, ktorej sa pravdepodobne bude naďalej dariť.
NVIDIA Corporation (NVDA): Ako líder v oblasti umelej inteligencie a polovodičových technológií má spoločnosť NVIDIA naďalej dobré vyhliadky na rast.
- Defenzívny sektor
Spotrebný tovar: Spoločnosti ako Procter & Gamble (PG) a Coca-Cola (KO) poskytujú stabilitu v nestabilných časoch, čo z nich robí atraktívne investície na volatilných trhoch.
Komunálne služby: Akcie ako NextEra Energy (NEE) poskytujú spoľahlivé dividendy a defenzívne charakteristiky.
- Priemysel a materiály
Honeywell International (HON): Vďaka rôznorodému priemyselnému portfóliu a zameraniu na inovácie má spoločnosť Honeywell dobrú pozíciu na rast v rôznych politických scenároch.
Vulcan Materials Company (VMC): Spoločnosť je dodávateľom kľúčových materiálov pre infraštruktúrne projekty a môže profitovať zo zvýšených vládnych výdavkov na infraštruktúru.
- Energetický sektor
Exxon Mobil Corporation (XOM): Napriek potenciálnym regulačným zmenám sú veľké energetické spoločnosti, ako je Exxon Mobil, pripravené ťažiť z globálneho dopytu po energiách a strategických investícií.
NextEra Energy Partners (NEP): NEP sa zameriava na obnoviteľné zdroje energie a je v súlade s dlhodobými trendmi v oblasti udržateľnosti a ekologických energetických iniciatív.
Strategické odporúčania
Zachovajte si dlhodobú perspektívu. Odolajte nutkaniu impulzívne reagovať na pohyby na trhu súvisiace s voľbami. Dlhodobé investičné stratégie často prinášajú lepšie výsledky ako krátkodobé reakcie na politický šum.
Sledujte udržateľnosť odvetví. Identifikujte sektory, ktoré budú pravdepodobne profitovať zo zmien politiky alebo budú odolné voči potenciálnym regulačným zmenám. Príkladmi sú sektory zdravotníctva, infraštruktúry a obnoviteľných zdrojov energie.
Pristupujte k volatilite opatrne. Očakávajte, že volatilita trhu sa počas volebného obdobia zvýši, čo sa odráža v historických údajoch. Pripravte si portfólio s diverzifikovanými aktívami, aby ste zmiernili riziká spojené s krátkodobými výkyvmi trhu.
Záver
Investorské zvládnutie volieb v USA si vyžaduje kombináciu historickej perspektívy, odvetvového prehľadu a disciplinovaných investičných stratégií. Hoci voľby môžu spôsobiť krátkodobú volatilitu na trhu, základom úspešného investovania zostáva udržanie stabilného kurzu v súlade s dlhodobými finančnými cieľmi. Zameraním sa na fundamentálne faktory namiesto prchavej politickej dynamiky si investori môžu zabezpečiť priaznivú pozíciu v meniacom sa trhovom prostredí.
Hoci výsledok nadchádzajúcich volieb v USA nepochybne ovplyvní náladu na trhu, zameranie sa na kvalitné a udržateľné akcie naprieč sektormi pomôže investorom zvládnuť potenciálnu volatilitu. Uprednostňovaním spoločností so silnými základmi a rastovým potenciálom môžu investori využiť príležitosti a zároveň zmierniť riziká spojené s volatilitou trhu vyvolanou voľbami.
Tento prístup poskytuje odolnosť voči politickej neistote tým, že využíva trhové príležitosti a zároveň zmierňuje riziká spojené s volatilitou trhu vyvolanou voľbami.
O Freedom24
Freedom24 je medzinárodný online sprostredkovateľ, ktorý klientom poskytuje všetko, čo potrebujú na úspešné investovanie – priamy prístup na najväčšie svetové burzy, profesionálnu analýzu cenných papierov a jednoduché obchodné aplikácie. Freedom24 je dcérskou spoločnosťou medzinárodnej investičnej skupiny Freedom Holding Corp. a akcie holdingu sa obchodujú na americkej burze Nasdaq. Oficiálne zastúpenia a agenti spoločnosti sa nachádzajú na Cypre, v Nemecku, Španielsku, Poľsku, Francúzsku, Grécku, najnovšie aj v Holandsku, Taliansku, Rakúsku a Bulharsku. Jednoduchá investičná aplikácia a platforma Freedom24 je od júna 2021 dostupná aj pre českých a slovenských používateľov.
V roku 2022 previedla spoločnosť Freedom24 ukrajinským charitatívnym organizáciám 6,6 milióna eur na nákup sanitiek a humanitárnej pomoci. V roku 2023 spoločnosť venovala ďalšie 3 milióny eur na zahájenie projektu Freedom Space v spolupráci s charitatívnou nadáciou Pomáhajme spoločne, ktorého cieľom je zriadenie bezpečné prístrešky v 69 školách v 12 ukrajinských regiónoch.