Komentují finanční analytici investiční platformy a aplikace provozované společností Freedom24
S nadcházejícími volbami v USA investoři bedlivě sledují možné pohyby na trhu a rozhodují se, které akcie sledovat. Na základě historických tržních trendů a současných ekonomických podmínek vám přinášíme strategický pohled na to, které akcie a sektory se mohou ukázat jako výhodné s blížícím se dnem voleb.
Historické informace o trhu
Volby v minulosti vedly ke krátkodobé volatilitě trhu, ale dlouhodobé trendy obvykle podporují růst bez ohledu na vládnoucí stranu. Ve volbách v roce 2016 dosáhly sektory jako energetika, finance, průmysl, komodity a malé kapitalizace po vítězství Donalda Trumpa výrazných zisků, které byly podpořeny očekáváním prorůstové politiky a deregulace. Současná ekonomická situace se však od roku 2016 výrazně liší, což vyžaduje přehodnocení investičního přístupu.
Současný ekonomický kontext
Americká ekonomika se ve srovnání s volbami v roce 2016 nachází v jiné fázi cyklu. Vzhledem k poklesu předstihových ekonomických ukazatelů a zvýšenému důrazu na kvalitu před cykličností by investoři měli upřednostňovat vysoce kvalitní akcie před akciemi společností s malou tržní kapitalizací a cyklickými společnostmi nízké kvality. Dnešní ekonomické prostředí navíc formují obavy z inflace a fiskálních výdajů, což kontrastuje s reflačním pozadím roku 2016.
Akciová doporučení
Na základě těchto zjištění uvádíme některé akcie a sektory, které by investoři měli zvážit:
- Vysoce kvalitní akcie společností s velkou kapitalizací
Microsoft Corporation (MSFT): Jako technologický lídr se silnou rozvahou a solidním růstem tržeb má Microsoft dobrou pozici pro dosažení dobrých výsledků bez ohledu na výsledek voleb.
Apple Inc. (AAPL): Díky svému robustnímu ekosystému a neustálým inovacím zůstává Apple solidní volbou pro investory, kteří hledají kvalitu a stabilitu.
- Zdravotnický sektor
UnitedHealth Group (UNH): Vzhledem k pokračujícímu zaměření na politiku zdravotní péče mohou společnosti jako UnitedHealth těžit z případných administrativních reforem.
Johnson & Johnson (JNJ): Jako diverzifikovaný zdravotnický gigant poskytuje J&J odolnost na volatilním trhu.
- Technologický sektor
Alphabet Inc. (GOOGL): Díky své dominanci v oblasti digitální reklamy a cloud computingu je Alphabet vysoce kvalitní technologickou společností, která bude pravděpodobně i nadále dosahovat dobrých výsledků.
NVIDIA Corporation (NVDA): Jako lídr v oblasti umělé inteligence a polovodičových technologií má společnost NVIDIA i nadále dobré vyhlídky na růst.
- Defenzivní sektory
Spotřební zboží: Společnosti jako Procter & Gamble (PG) a Coca-Cola (KO) poskytují stabilitu v nestabilních časech, což z nich činí atraktivní investice na volatilních trzích.
Komunální služby: Akcie jako NextEra Energy (NEE) poskytují spolehlivé dividendy a defenzivní charakteristiky.
- Průmysl a materiály
Honeywell International (HON): Díky rozmanitému průmyslovému portfoliu a zaměření na inovace má společnost Honeywell dobrou pozici pro růst v různých politických scénářích.
Vulcan Materials Company (VMC): Společnost je dodavatelem klíčových materiálů pro infrastrukturní projekty a může těžit ze zvýšených vládních výdajů na infrastrukturu.
- Energetický sektor
Exxon Mobil Corporation (XOM): Navzdory možným regulačním změnám jsou velké energetické společnosti, jako je Exxon Mobil, připraveny těžit z globální poptávky po energiích a strategických investic.
NextEra Energy Partners (NEP): Společnost NEP se zaměřuje na obnovitelné zdroje energie a je v souladu s dlouhodobými trendy v oblasti udržitelnosti a ekologických energetických iniciativ.
Strategická doporučení
Udržujte si dlouhodobou perspektivu. Odolejte nutkání impulzivně reagovat na pohyby na trhu související s volbami. Dlouhodobé investiční strategie často přinášejí lepší výsledky než krátkodobé reakce na politický šum.
Sledujte udržitelnost odvětví. Identifikujte sektory, které budou pravděpodobně profitovat ze změn politiky nebo budou odolné vůči potenciálním regulačním změnám. Příkladem jsou sektory zdravotnictví, infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie.
Zacházejte opatrně s volatilitou. Očekávejte, že během volebního období se zvýší volatilita trhu, což se odráží v historických údajích. Připravte si portfolio s diverzifikovanými aktivy, abyste zmírnili rizika spojená s krátkodobými výkyvy trhu.
Závěr
Investorské zvládnutí amerických voleb vyžaduje kombinaci historické perspektivy, prozíravosti v odvětvích a disciplinovaných investičních strategií. I když volby mohou způsobit krátkodobou volatilitu na trhu, základem úspěšného investování zůstává udržení stabilního kurzu v souladu s dlouhodobými finančními cíli. Zaměřením se na fundamentální faktory spíše než na pomíjivou politickou dynamiku si mohou investoři zajistit příznivou pozici v měnícím se tržním prostředí.
I když výsledek nadcházejících voleb v USA nepochybně ovlivní náladu na trhu, zaměření na kvalitní a udržitelné akcie napříč sektory pomůže investorům zvládnout potenciální volatilitu. Upřednostněním společností se silnými fundamenty a růstovým potenciálem mohou investoři využít příležitostí a zároveň zmírnit rizika spojená s výkyvy trhu vyvolanými volbami.
Tento přístup zajišťuje odolnost vůči politické nejistotě tím, že využívá tržních příležitostí a zároveň zmírňuje rizika spojená s výkyvy trhu vyvolanými volbami.
O Freedom24
Freedom24 je mezinárodní online makléř, který zajišťuje klientům vše potřebné pro úspěšné investice – přímý přístup na největší akciové světové burzy, profesionální analytiku cenných papírů a komfortní obchodní aplikaci. Freedom24 je dceřinou společností mezinárodní investiční skupiny Freedom Holding Corp. a akcie holdingu se obchodují na americké burze Nasdaq. Oficiální zastoupení a zprostředkovatelé společnosti se nachází na Kypru, v Německu, Španělsku, Polsku, Francii, Řecku a nově také v Nizozemsku, Itálii, Rakousku a Bulharsku. Jednoduchá investiční aplikace a platforma Freedom24 je od června 2021 dostupná i českým a slovenským uživatelům.
V roce 2022 převedla společnost Freedom24 ukrajinským charitativním organizacím 6,6 milionu eur na nákup sanitek a humanitární pomoc. V roce 2023 věnovala společnost další 3 miliony eur na zahájení projektu Freedom Space ve spolupráci s charitativní nadací. Pomáhejme společně, jehož cílem je zřízení bezpečných přístřešků v 69 školách ve 12 ukrajinských regionech.