Vzhledem k rostoucí poptávce po správě rodinného majetku a jeho efektivním předávání mezi generacemi uvádí AMISTA investiční společnost ve spolupráci s J&T Family Office na trh novou službu Dědictví 2.0. Tato služba, jako jedna z mála na českém trhu, umožňuje zakládání svěřenských fondů s institucionálním správcem. Zajišťuje tak dlouhodobou kontinuitu správy majetku a přináší nové možnosti nejen pro nejmovitější klienty, ale i pro širší okruh zájemců.
Nová služba je vhodná pro všechny majetné rodiny či jednotlivce, kteří chtějí zajistit bezpečné a efektivní předání svého majetku dalším generacím. Dědictví 2.0 díky institucionálnímu správci nabízí záruku kontinuity správy majetku, což představuje výhodu oproti svěřenským správcům – fyzickým osobám. Právnické osoby jsou legislativně a odborně lépe vybaveny pro tuto roli a jejich působení navíc není jako v případě fyzických osob časově omezeno. Služba se otevírá i širší skupině klientů, kteří mají nyní možnost využít výhod svěřenských fondů bez nutnosti vlastnit majetky v řádu stovek milionů korun. „Dosavadní praxe svěřenských fondů byla v České republice většinou dostupná jen pro ultra-bohaté klienty. S naší novou službou dokážeme nabídnout svěřenské fondy i pro klienty s majetkem v řádech desítek milionů korun. Svěřenské fondy s institucionálním správcem přináší komplexní řešení pro ty, kterým opravdu záleží na zodpovědném předání majetku dalším generacím,“ vysvětluje Vít Vařeka, vedoucí projektu správy svěřenských fondů v AMISTA investiční společnosti. Ondřej Popelka, zástupce ředitele J&T Family Office (JTFO), který se správou majetku pro nejmovitější Čechy a jejich rodiny zabývá bezmála dvacet let doplňuje: „Našim klientům doporučujeme, že pokud chtějí vážně řešit předání, je potřeba to neodkládat a začít podnikat reálné kroky co nejdříve.“
Jedním z benefitů Dědictví 2.0 je možnost upravit podmínky svěřenského fondu podle aktuálních potřeb a přání klienta. „Některá aktiva se například vkládají jednoduše, u jiných je to složitější. A není nutné do svěřenského fondu vkládat veškerý majetek. Domníváme se, že naše řešení bude vhodné například pro klienty, kteří myslí na vnoučata, případně i na osoby mimo úzký rodinný kruh. Na tyto případy totiž standardní postupy dědického práva vyplývající z občanského zákoníku nestačí,“ uvádí Vít Vařeka. Zakladatel si navíc může nastavit fond i tak říkajíc na zkušební dobu, během níž může otestovat, zda toto řešení splňuje jeho očekávání. „Dědictví 2.0 poskytuje klientům plnou kontrolu nad budoucností jejich majetku, což je klíčové nejen pro zajištění rodiny, ale i pro prevenci případných rodinných sporů či problémů ve firmě,“ dodává Vít Vařeka.
Mezi základní služby Dědictví 2.0 spadá samotné založení svěřenského fondu a s ním spojená příprava kompletní smluvní dokumentace a také institucionální správa osobního a rodinného majetku. AMISTA jako právnická osoba zajišťuje kontinuitu osoby správce. Nad rámec základních služeb je možnost využít poradenství v oblastech jako strategická alokace aktiv, filantropické poradenství, pomoc při plánování předání majetku dalším generacím nebo služeb pro nadační fondy.
O Dědictví 2.0
Dědictví 2.0 je společný projekt investiční společnosti AMISTA a J&T Family Office, který plně využívá zázemí skupiny J&T. Čerpáme z našich letitých zkušeností, které máme se zakládáním a správou svěřenských fondů pro naše klienty a jejich rodiny. Využíváme zázemí investiční společnosti AMISTA, která jako jedna z prvních u nás získala licenci od ČNB na poskytování služeb svěřenského správce. Jeho institut je pro existenci svěřenského fondu zásadní.
O AMISTA investiční společnosti
AMISTA investiční společnost, a.s. , člen skupiny J&T FINANCE GROUP, vznikla v roce 2006, od té doby založila více než 200 fondů a podfondů kvalifikovaných investorů v oblasti cenných papírů, private equity a venture kapitálu, energetiky, komerčních i rezidenčních realit, pohledávek, zemědělské půdy, ale i umění, vína či autoveteránů. Dnes poskytuje služby fondům s majetkem v hodnotě více než 95 miliard korun. O klienty a fondy se stará tým 60 předních odborníků.
O J&T Family Office
J&T Family Office, a. s., se primárně zaměřuje na multigenerační správu majetku, jeho zachování a distribuci, zohledňuje vztahy mezi rodinnými příslušníky a proniká až do úplných drobností každodenního fungování rodiny. Zahrnuje jak investice, ochranu majetku a jeho strukturování či lifestyle management, tak třeba facility a property management. Family Office se na klienta dívá jako na subjekt společenský, který zahrnuje mnohé souvislosti, vztahy, rodinu a přátele. Je založen na individuálním přístupu, vysoké osobní angažovanosti správců a flexibilitě vůči klientům. J&T Family Office patří do širší rodiny společností J&T, úzce spolupracuje se skupinou J&T Finance Group, J&T Private Equity Group a J&T Bankou, a to prostřednictvím své dceřiné společnosti J&T VZ, a.s.