Komentujú finanční analytici investičnej platformy a aplikácie Freedom24 prevádzkovaných spoločnosťou Freedom Finance Europe
Januárový efekt je termín označujúci sezónny nárast cien akcií v januári. Zvyčajne sa vysvetľuje zvýšením počtu kupujúcich, ktoré nasleduje po poklese cien v decembri, keď sa investori zapájajú do výberu daňových strát, aby kompenzovali realizované kapitálové zisky. To vedie k výpredaju. Ďalším možným vysvetlením je, že investori využívajú koncoročné peňažné bonusy na nákup investícií v nasledujúcom mesiaci.
Existujú dáta, ktoré tento januárový efekt potvrdzujú. Napríklad štúdia investičnej spoločnosti S&P Dow Jones Indices zistila, že od roku 1928 bol priemerný januárový výnos indexu S&P 500 3,2 %. Pričom priemerný výnos za ostatných 11 mesiacov roka je 1,1 %.
Je však dôležité poznamenať, že januárový efekt nie je zaručený. Vyskytlo sa mnoho prípadov, keď index S&P 500 v januári klesol. Okrem toho je tento efekt výraznejší pri akciách s malou kapitalizáciou ako pri akciách s veľkou kapitalizáciou.
Aj keď je januárový efekt skutočným pozorovateľným trhovým javom, neexistuje záruka, že sa v danom roku skutočne prejaví. Za posledných 30 rokov boli januárové zisky pozorované 17-krát (57 %), zatiaľ čo stratových januárových mesiacov bolo 13 (43 %). To je pri vytváraní predpokladov len o málo lepšie ako si hodiť mincou.
Investovanie v očakávaní januárového efektu môže byť pre niektorých investorov vhodnou taktikou, ale je dôležité uvedomiť si, že táto stratégia zahŕňa určité riziko a neistotu. Je založená na trhovej anomálii, ktorá nemusí nastať každý rok, a rovnako ako všetky investičné stratégie by sa mala používať skôr ako súčasť diverzifikovaného portfólia, než sa spoliehať len na ňu.
O Freedom Finance Europe
Freedom Finance je medzinárodný online sprostredkovateľ známy pod značkou Freedom24. Klientom poskytuje všetko, čo potrebujú na úspešné investovanie – priamy prístup na najväčšie svetové burzy, profesionálnu analýzu cenných papierov a jednoduché obchodné aplikácie. Freedom Finance Europe je dcérskou spoločnosťou medzinárodnej investičnej skupiny Freedom Holding Corp. a akcie holdingu sa obchodujú na americkej burze Nasdaq. Oficiálne zastúpenia a agenti spoločnosti sa nachádzajú na Cypre, v Nemecku, Španielsku, Poľsku, Francúzsku a Grécku. Jednoduchá investičná aplikácia a platforma Freedom24 je od júna 2021 dostupná aj pre českých a slovenských používateľov.
V roku 2022 previedla spoločnosť Freedom Finance Europe ukrajinským charitatívnym organizáciám 6,6 milióna eur na nákup sanitiek a humanitárnej pomoci. V roku 2023 spoločnosť venovala ďalšie 3 milióny eur na zahájenie projektu Freedom Space v spolupráci s charitatívnou nadáciou Pomáhajme spoločne, ktorého cieľom je zriadenie bezpečné prístrešky v 69 školách v 12 ukrajinských regiónoch.