Komentujú finanční analytici investičnej platformy a aplikácie prevádzkovanej spoločnosťou Freedom24
V roku 1972 Yale Hirsch, autor Stock Trader’s Almanac, zaviedol pojem „Santa Claus rally,“ ktorý označuje obdobie posledných piatich obchodných dní aktuálneho roka a prvé dva obchodné dni nasledujúceho roka. Počas týchto dní historické údaje ukazujú nárast cien akcií o 79,2 %, čo dokumentuje výkonnosť indexu S&P 500. Od roku 1950 do roku 2020 sa tento jav vyskytol 57-krát, s priemerným ziskom 1,3 %.
December je štatisticky silnejším mesiacom pre akcie, avšak tohtoročná rally začala po novembrovom zasadnutí Federálneho rezervného systému (Fed). Obchodníci interpretovali vyjadrenia predsedu Jeromea Powella tak, že Fed dosiahol koniec svojho cyklu sprísňovania menovej politiky, a to na pozadí spomaľujúcej inflácie a pracovného trhu, zatiaľ čo ekonomika naďalej vykazovala odolnosť.
Santa Claus rally sa často spája s optimizmom investorov posilneným sviatočnou náladou, zvýšenými nákupmi a investovaním ročných bonusov. Taktiež môže súvisieť s „januárovým efektom“, kedy investori nakupujú akcie v očakávaní rastu cien na začiatku roka. Investori môžu využiť stratové pozície na daňovú optimalizáciu, vykonávať spätné odkupy akcií alebo investovať ročné koncoročné bonusy do trhu. Január je pre mnohých časom na prehodnotenie portfólia a začiatok investičných programov, pričom výnosy zaznamenané v tomto mesiaci často naznačujú vývoj trhu v celom nasledujúcom roku.
Očakávania na rok 2024
Historické údaje ukazujú, že decembrové výnosy bývajú priaznivejšie, keď sa trhu darilo počas celého roka. Za posledné dve desaťročia v polovici z tých rokov, keď index S&P 500 vzrástol o viac ako 10 % za predchádzajúcich jedenásť mesiacov, bol priemerný decembrový výnos 2,2 %. Naopak v rokoch, keď index vzrástol o menej ako 10 %, bol priemerný decembrový pokles 0,6 %.
Pri pohľade do decembra 2024 podporuje potenciálnu rally niekoľko pozitívnych faktorov. Index S&P 500 v súčasnosti vzrástol o 23 %, čo odráža silnú dynamiku. Okrem toho sú v USA rekordne vysoké spätné odkupy podnikov, čo pomáha stabilizovať volatilitu trhu a zmierňovať riziká spojené s poklesom akcií. Aktívny presun investorov z nadhodnotených akcií indexu S&P 500 do iných sektorov tiež poukazuje na pretrvávajúci býčí trh, čo predchádza príležitostiam na rotáciu do iných sektorov. Okrem toho celkový hospodársky výhľad USA zostáva silný, podporený nízkym rizikom recesie, čo by mohlo podporiť najmä spoločnosti s malou/strednou kapitalizáciou.
10 kľúčových tipov na nákup akcií počas novoročnej rally:
- Dôkladný prieskum: Uprednostnite informované rozhodnutia pred impulzívnymi krokmi počas rally. Vyberajte si spoločnosti so silnými základmi a pozitívnou trajektóriou rastu. Preštudujte si finančné výkazy, sledujte kľúčové ukazovatele výkonnosti a pochopte vyhliadky budúceho rastu.
- Realistické očakávania: Pripravte sa na možné výkyvy na trhu a majte pripravený plán odchodu v prípade poklesu.
- Analýza portfólia: Identifikujte potrebu diverzifikácie a zvážte sektory, ktorým sa počas sviatočného obdobia tradične darí, ako sú spotrebný tovar, cestovanie a maloobchod.
- Včasný štart: Investujte s predstihom a vyhnite sa impulzívnym rozhodnutiam na poslednú chvíľu.
- Diverzifikácia: Rozložte svoje investície medzi rôzne spoločnosti a sektory, aby ste znížili riziká, namiesto toho, aby ste ich sústredili do jednej oblasti.
- Hodnotové akcie: Uprednostňujte akcie, ktoré sa obchodujú pod ich vnútornou hodnotou. V časoch neistoty na trhu sú hodnotové akcie často výhodnejšie.
- Trpezlivosť: Držte sa svojho plánu a nenaháňajte sa za krátkodobými ziskami.
- Stop-loss príkazy: Ak ceny klesnú pod vopred stanovenú úroveň, ochráňte svoj kapitál automatickým predajom akcií.
- Vyhnite sa nadmernej finančnej páke: Nepožičiavajte si peniaze na investovanie na akciovom trhu, pretože to môže zvýšiť potenciálne straty.
- Udržujte diverzifikáciu: Napriek príťažlivosti „Santa Claus rally” nezanedbávajte ostatné segmenty svojho portfólia. Pravidelne obnovujte rovnováhu, aby ste si udržali požadované rozdelenie aktív.
4 nápady, ktoré treba zvážiť pre Santa Claus rally v roku 2024:
Microsoft Corporation (MSFT) – Microsoft je naďalej lídrom v oblasti cloud computingu a softvérových riešení. Vďaka silnému rastu cloudových služieb Azure a pokračujúcim inováciám v oblasti umelej inteligencie má Microsoft dobrú pozíciu pre krátkodobé zisky aj dlhodobý rast a nedávne stiahnutie z polovice novembra ponúka atraktívny vstupný bod.
NVIDIA Corporation (NVDA) – Vedúce postavenie spoločnosti Nvidia v oblasti umelej inteligencie a polovodičov je naďalej silné. Jej inovácie a strategické vzťahy ponúkajú dlhodobý potenciál. Hoci spoločnosť prechádza do miernejšej rastovej fázy, jej silná pozícia na trhu a pretrvávajúci dopyt po jej produktoch z nej robia atraktívnu voľbu pre investorov, ktorí hľadajú rast.
Fond iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) – Fond iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), spravovaný spoločnosťou BlackRock, poskytuje priamy prístup k spotovému BTC a je jedným z najväčších ETF BTC. Tento produkt sa snaží sledovať cenu Bitcoinu a ponúka bezpečný investičný nástroj. Vzhľadom na historické decembrové trendy môže dlhá pozícia v IBIT využiť potenciálne cenové zisky.
Fond iShares Russell 2000 ETF (IWM) – Tento fond sleduje výkonnosť akcií s malou kapitalizáciou, ktoré môžu počas sviatočnej sezóny ťažiť zo zvýšeného optimizmu a nákupnej aktivity. Tento fond je navrhnutý na sledovanie indexu Russell 2000, ktorý obsahuje 2000 amerických akcií s malou kapitalizáciou. Z tohto zvýšeného optimizmu môžu neúmerne profitovať akcie s nízkou kapitalizáciou, ktoré bývajú volatilnejšie a citlivejšie na pohyby na trhu. Menšie, volatilnejšie akcie môžu počas tejto sezóny profitovať z vyššej ochoty investorov riskovať.
O Freedom24
Freedom24 je európska dcérska spoločnosť Freedom Holding Corp., medzinárodnej investičnej skupiny s pôsobnosťou v USA, Európe a Strednej Ázii, ktorá je kótovaná na burze NASDAQ. Skupina obsluhuje 550 000 zákazníkov po celom svete a jej trhová kapitalizácia dosahuje približne 7 miliárd dolárov. Ako maloobchodný maklér so sídlom v EÚ ponúka Freedom24 prístup k viac než 40 000 akciám, 1 500 ETF a 800 000 americkým akciovým opciám na hlavných burzách v USA, Európe a Ázii.
Spoločnosť Freedom24 pôsobí podľa regulačného rámca MiFID II, ktorý zaručuje najvyššiu úroveň ochrany investorov. Broker je držiteľom licencie CySEC a je certifikovaný vo všetkých členských štátoch EÚ. Audituje ho spoločnosť Deloitte, jedna z veľkej štvorky, ktorá vykonáva pravidelné audity a hĺbkové kontroly. Navyše, Freedom24 je priamym členom prijímacieho výboru banky Euroclear a Asociácie pre finančné trhy v Európe (AFME), čo podčiarkuje jej transparentnosť a spoľahlivosť.
Upozornenie: Váš kapitál je vždy vystavený riziku. Predchádzajúca výkonnosť negarantuje budúce výsledky a neexistuje žiadna záruka, že akákoľvek investičná stratégia dosiahne svoje ciele. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia je nevyhnutné vykonať dôkladný prieskum a zvážiť možnosť požiadať o radu kvalifikovaného finančného odborníka.