Celková čistá realizovaná poptávka v Q1 2021 meziročně poklesla o 15 %

Prague Research Forum oznamuje údaje o kancelářském trhu v Praze za 1. čtvrtletí roku 2021

  • COVID-19 měl dopad na aktivitu na trhu s vysokým podílem renegociací na úrovni 46 %
  • Míra neobsazenosti vzrostla na 7,6 %
  • Celková plocha kanceláří nabízených k okamžitému podnájmu se mezikvartálně zvýšila o 15 %
  • Přesun od spekulativní výstavby k výstavbě se zajištěnými předpronájmy je mezi developery stále běžnější
  • Plánovaný objem dokončených kanceláří v roce 2021 bude nejnižší od roku 2016
  • Během 1. čtvrtletí 2021 byla zahájena výstavba pěti projektů
  • Nejvyšší dosažitelné nájemné zůstává stabilní v rozmezí od 22,00 do 22,50 eur za metr čtvereční a měsíc

Úvod

Prague Research Forum (PRF) zveřejňuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 1. čtvrtletí roku 2021. Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji.

Činnost Prague Research Fora podporuje instituce RICS. 

Nabídka kancelářských budov

V Praze bylo během prvního čtvrtletí roku 2021 dokončeno celkem 3 500 m2 kancelářských ploch. Nově dokončené prostory zahrnují dva rekonstruované projekty – Hybernská 1 s 1 500 m2 v Praze 1 a Olbrachtova 5 s 2 000 m2 v Praze 4. V důsledku vyloučení projektů, které nejsou pronajímány na komerční bázi, se celkový objem moderních kancelářských ploch mírně snížil na 3,69 milionu metrů čtverečních.

Kancelářská plocha v projektech v aktivní fázi výstavby čítá 199 700 m2, z toho přibližně 65 800 m2 by mělo být na trh dodáno v průběhu roku 2021 a zbývajících 133 900 m2 pak v letech 2022-2023. Během prvního čtvrtletí 2021 byla zahájena výstavba tří nových projektů a dvou rekonstrukcí. Zahájené projekty zahrnují novou výstavbu první fáze projektu Masaryčka (25 000 m2) v Praze 1, Košíře Office Park (5 300 m2) v Praze 5 a Port 7 (30 600 m2) v Praze 7 a rekonstrukci projektu Palác Dunaj (7 200 m2) v Praze 1 a Karlovo náměstí 7 (2 200 m2) v Praze 2.

Budovy třídy A tvoří většinu nabídky moderních kanceláří (73 %), přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor dosahuje více jak 16 %.

Celková nabídka neobsazených podnájmů v prvním čtvrtletí 2021 dosáhla 75 500 m2, což je ve srovnání s předchozím čtvrtletím nárůst o 15 % (a/nebo 11 200 m2).

Realizovaná poptávka

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2021 objemu 90 200 m2, což představuje mezičtvrtletní pokles o 9 %, nicméně meziroční nárůst o 30 %. 

Největší hrubá realizovaná poptávka v 1. čtvrtletí 2021 byla zaznamenána v městských částech Praha 4 (41 %), dále pak v Praze 5 (14 %) a Praze 7 (13 %). Nejaktivnějšími společnostmi byly firmy působící ve farmaceutickém průmyslu (20 %), následovány společnostmi ze sektoru IT (20 %) a společnostmi působícími v profesionálních službách (14 %).

V prvním čtvrtletí roku 2021 dosáhl podíl renegociací na celkové realizované poptávce 46 %, zatímco celkový objem nově pronajatých prostor včetně předpronájmů a expanzí představoval 50 % z celkové hrubé realizované poptávky. Celkový podíl podnájmů představoval zbývající 4 %.

Významné pronájmy

Největší zveřejněnou transakcí prvního čtvrtletí 2021 bylo prodloužení nájemní smlouvy společnosti Novartis (14 300 m2) v budově Gemini B v Praze 4, následováno novým pronájmem konceptu nabízející flexibilní kancelářské plochy od společnosti Passerinvest (3 300 m2) v BB Centrum B v Praze 4, prodloužením nájemní smlouvy společnosti Sweco Hydroprojekt (2 900 m2) v projektu Táborská 31 v Praze 4 a expanzí společnosti Livesport (2 200 m2) v budově Aspira Business Centre v Praze 5.

Podíl neobsazené plochy

Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové nabídce v prvním čtvrtletí 2021 dosáhl 7,6 %, což je oproti výsledkům za čtvrté čtvrtletí 2020 nárůst o 60 bazických bodů. Celkový objem volných kanceláří dosáhl 280 600 m2. Největší objem dostupných kanceláří byl v Praze 4 s 59 100 m2, což představuje míru neobsazenosti na úrovni 6,1 %, následovala Praha 5 s 57 600 m2 a mírou neobsazenosti 9,1 %. Nejméně volných kanceláří bylo v Praze 3 s 6 400 m2 (míra neobsazenosti 5,2 %) a Praze 2 s 8 300 m2 (6,2 %).

Nájemné

I přes pokračující útlum čisté realizované poptávky a zvyšující se neobsazenost, zůstalo nejvyšší dosahované nájemné v prvním čtvrtletí roku 2021 stabilní a pohybovalo se v rozmezí 22,00 až 22,50 eur za m2 na měsíc v centru města, 15,50–17,00 eur za m2 na měsíc ve vnitřních a 13,50–15,00 eur za m2 na měsíc ve vnějších částech města.

Reklasifikace kancelářských prostor

Členové Prague Research Fora – CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank – v roce 2020 provedli reklasifikaci všech nemovitostí, které jsou v současné době zařazeny do celkové výměry pražských moderních kanceláří, tak aby hodnocená kritéria lépe odrážela moderní trendy v oblasti nemovitostí a developmentu.

Minimální požadavky pro zařazení do celkové výměry moderních kanceláří třídy A nebo třídy B zůstaly nezměněny a zahrnují:

  • Dokončení nebo rekonstrukce po roce 1990
  • Velikost pronajímatelné plochy alespoň 1 000 m2
  • Dostupné jednotky jsou inzerovány odpovídajícím způsobem

Při hodnocení kvality nemovitosti jsou zahrnuty následující hlavní kategorie se stručným popisem:

  • Technické specifikace – jak dobře je nemovitost postavena a vybavena.
  • Smart technologie – efektivita budovy, jaké smart technologie používají a jaké nadstandardní vybavení budovy nabízejí
  • Lokalita – dostupnost, služby a občanská vybavenost v blízkosti nemovitosti
  • Servis a zabezpečení – jakým způsobem je budova bezpečna a spravována
  • Parkování – parkovací poměry s různými požadavky na budovy v centru města, ve vnitřním městě a ve vnějším městě
  • Věk budovy – dokončení budovy nebo poslední rekonstrukce
  • Subjektivní hodnocení – subjektivní hodnocení členů Prague Research Fora.

Každé z kritérií má podkategorie, které umožňují bodování, což vede ke konečnému skóre nemovitosti. Maximální hodnoty každé kategorie jsou následující:

KategoriePodíl na celkovém hodnocení
Technické specifikace41 %
Smart technologie18 %
Lokalita9 %
Servis a zabezpečení9 %
Věk budovy8 %
Parkování8 %
Subjektivní hodnocení7 %

V důsledku reklasifikace je 49 % nemovitostí zahrnuto do třídy A, přičemž pouze 8 % dosahuje nejlepších bodů a získává hodnocení třídy AAA. Zbývajících 51 % nemovitostí je hodnoceno jako třída B.

Příloha

Definice:

Celková výměra:Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1990 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu a budovy státní správy. Budovy s výměrou menší než 1 000 m² jsou vyloučeny.
Nová nabídka:Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.
Realizovaná poptávka:Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podpronájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.
Míra neobsazenosti:Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.
Nejvyšší nájemné:Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality, v budovách v nejlepších lokalitách. Na trhu se ale mohou objevit i výjimečné projekty, kde je dosahováno vyšší nájemné.
Podpronájem:Prostory nabízené k pronájmu současným nájemcem, který je smluvně vázán k nájmu prostor po delší dobu, než ve skutečnosti potřebuje.